انجمن «نشاسته سایوز» نتایج صنعت را برای سال 2022 ارائه کرد. صنعت فرآوری غلات به آرامی اما پیوسته به رشد خود ادامه می دهد. در سال 2022، تولید نشاسته اصلاح شده و مالتودکسترین به طور قابل توجهی افزایش یافت - جایگزینی واردات در این دسته بندی محصولات انجام می شود. در سال 2022، به دلیل افزایش هزینه های لجستیک، پیچیدگی تراکنش های مالی و بی ثباتی عرضه، صادرات و واردات تعدادی از محصولات از صنعت فرآوری عمیق غلات به میزان قابل توجهی کاهش یافت. مقامات دولتی مکانیسم های مختلفی را برای حمایت از صنعت ایجاد کرده اند؛ اقدامات حمایتی در حال حاضر وجود دارد و توسط شرکت ها استفاده می شود.
انجمن شرکت های پردازش غلات پیشرفته تعدادی از رویدادهای کلیدی در صنعت در سال 2022 را برجسته می کند. سال گذشته، شرکت ها با چالش های جدیدی روبرو شدند: ایجاد زنجیره های تامین جدید برای تجهیزات، اجزا، آنزیم ها و معرف ها. همچنین شرکت های فعال در این صنعت سعی در افزایش ظرفیت، افزایش تولید محصول و جایگزینی برخی از مقوله های واردات داشتند. به طور کلی، سال 2022 با پویایی مثبت برای صنعت به پایان رسید.
صنعت فرآوری غلات عمیق روسیه حدود 2,5 میلیون تن غلات را فرآوری می کند و حدود 1 میلیون تن محصول نهایی تولید می کند. این صنعت در روسیه هنوز هم جایگاه خود را دارد، اما از هر فرصتی برای توسعه، راهاندازی شرکتهای جدید، خطوط تولید و ورود به بازارهای صادراتی جدید برخوردار است. چندین پروژه بزرگ در دست توسعه است.
صنعت پردازش غلات عمیق به طور فعال توسط دولت حمایت می شود. به عنوان مثال، به تولیدکنندگان نشاسته در هنگام ایجاد یا نوسازی شرکت ها وام های سرمایه گذاری و وام های ترجیحی برای خرید مواد اولیه برای پردازش بعدی ارائه می شود. همچنین اقدامی برای بازپرداخت هزینههای لجستیک هنگام صادرات محصولات، بازپرداخت هزینهها هنگام شرکت شرکتها در رویدادهای نمایشگاهی و سایر اقدامات پشتیبانی وجود دارد.
مفاد جدید قانون فدرال "درباره غلات" به اجرا درآمده است که بر اساس آن FSIS "Grain" توسعه یافته است. در سال 2022، گزارش در سیستم برای پردازندهها داوطلبانه بود، اما تقریباً همه شرکتهای صنعت شروع به کار در سیستم ردیابی کردند. از اول مارس 1، ارائه اطلاعات محصولات فرآوری غلات به سامانه اجباری شده است.
با در نظر گرفتن اقدامات حمایتی دولت، در سال های اخیر صنعت رشد قابل توجهی در حجم محصولات تولیدی نشان داده است (جدول 1) و بنابراین کاهش سیستماتیک وابستگی به واردات تعدادی از محصولات با ارزش افزوده بالا وجود دارد. جدول 2) گسترش خط تولید و همچنین فرصت ورود به بازارهای بین المللی جدید (جدول 3).
پویایی صنعت از سال به سال رشد آهسته اما پایدار را نشان می دهد. طبق برآورد Rosstat و انجمن، در سال 2022 بیشترین افزایش (39٪) در تولید نشاسته های اصلاح شده را شاهد هستیم که به دلیل نیاز به جایگزینی آنالوگ های وارداتی و انتقال مصرف کنندگان به محصولات داخلی - در سال جاری تولید انواع مختلف است. انواع اصلاحات غذایی نشاسته به 94 تن رسید.
تولید اسید آمینه لیزین که در روسیه توسط دو شرکت تولید می شود، در طول سال 22 درصد افزایش یافته است. در سال 2022، تولید سولفات ال لیزین داخلی به 142 تن رسید.
سایر محصولات مبتنی بر نشاسته بین 1 تا 10 درصد رشد نشان دادند (جدول 1). تولید دکسترین 72 درصد کاهش یافته است اما این محصول بخش کوچکی را در صنعت به خود اختصاص داده است.
جدول 1 - تولید نشاسته و فرآورده های نشاسته ای، تن
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 تا 2021، ٪ | |
---|---|---|---|---|---|
نشاسته، به جز اصلاح شده (بومی) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
دکسترین | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
نشاسته های اصلاح شده | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
شربت های گلوکز فروکتوز | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
مالتودکرستین | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
شربت نشاسته (شربت گلوکز) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
لیزین | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
به گفته سرویس گمرک فدرال، واردات نشاسته و مشتقات آن در سال جاری برای اکثر محصولات اصلی کاهش یافته است. استثناء لیزین به دو صورت (سولفات و مونوهیدروکلراید) بود که واردات آن 37 درصد افزایش یافت که با صفر شدن حقوق گمرکی واردات تسهیل شد (جدول 2).
بیشترین کاهش در سال 2022 تا 2021 در دسته شربت نشاسته (شربت گلوکز) - 109 بار رخ داده است. واردات مالتودکسترین 71 درصد، واردات دکسترین 59 درصد، نشاسته اصلاح شده 46 درصد، نشاسته بومی وارداتی 24 درصد و شربت گلوکز فروکتوز 4 درصد کاهش یافت.
جدول 2 - واردات نشاسته و محصولات نشاسته ای، تن
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 تا 2021، ٪ | |
نشاسته، به جز اصلاح شده (بومی) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
نشاسته های اصلاح شده | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
شربت های گلوکز فروکتوز | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
دکسترین | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
مالتودکرستین | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
شربت نشاسته (شربت گلوکز) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
لیزین | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا در سال 2022 نیز به دلیل توزیع مجدد بازار و جایگزینی تقاضا در بازار داخلی، برای محصولات اصلی کاهش چشمگیری داشته است.
بیشترین کاهش 542 درصدی صادرات در صادرات لیزین - 7 هزار در سال 442 مشاهده شده است. این به دلیل ممنوعیت صادرات لیزین به خارج از روسیه است که تا پایان سال 2022 ادامه داشت.
در سایر دسته بندی ها، کاهش قابل توجهی در سال 2022 نسبت به سال 2021 در شربت های گلوکز فروکتوز رخ داد که از این میزان 273 درصد کمتر صادر شد - 394 تن. 226٪ شربت نشاسته کمتر وجود دارد - 7 تن، 442٪ نشاسته اصلاح شده کمتر، 61٪ مالتودکسترین کمتر. صادرات دکسترین 8 درصد افزایش یافت (جدول 90).
بازار صادراتی برای عرضه محصولات بسیار متنوع است. در عین حال، صادرات محصولات بسیار فرآوری شده به طور فزاینده ای در کشورهای خاورمیانه، آفریقا و آمریکای جنوبی متمرکز شده است. شربت گلوکز به صورت مایع به ترکمنستان و ازبکستان صادر می شود. حجم عمده شربت گلوکز به صورت خشک به کشورهای لبنان و اردن صادر می شود. بازارهای فروش مالتودکسترین شامل بیش از 40 کشور از جمله ساحل عاج، آفریقای جنوبی، امارات، شیلی، مصر، کلمبیا، غنا، ترکیه، جمهوری دومینیکن است. نشاسته های اصلاح شده کاتیونی به مغولستان، آذربایجان، ازبکستان و تاجیکستان می روند. نشاسته اصلاح شده که در تولید مقوای راه راه و تولید روغن استفاده می شود، به کشورهای عراق، گرجستان، ازبکستان، ترکیه، تاجیکستان و ترکمنستان صادر می شود.
جدول 3 - صادرات نشاسته و محصولات نشاسته ای، تن
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Dynamics 2022 تا 2021، ٪ | |
نشاسته، به جز اصلاح شده (بومی) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
نشاسته های اصلاح شده | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
شربت های گلوکز فروکتوز | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
دکسترین | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
مالتودکرستین | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
شربت نشاسته (شربت گلوکز) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
لیزین | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
امروزه انواع اصلی مواد خام برای تولید نشاسته دانه در روسیه به طور سنتی ذرت و گندم باقی می مانند. علاوه بر این، بخش نشاسته ذرت بیشترین سهم را در حجم کل مصرف چه از نظر فیزیکی و چه از نظر پولی به خود اختصاص داده است.
تولید نشاسته ذرت نسبت به سال قبل افزایش یافت و در سال 2022 316 هزار و 599 تن تولید شد. میزان واردات 5 تن و صادرات 262 تن بوده است. نشاسته ذرت به کلمبیا، ساحل عاج، اکوادور و سایر کشورها عرضه می شود (نمودار 36).
نمودار 1 - نشاسته ذرت، تن
تولید نشاسته سیب زمینی در همان سطح باقی ماند - 11 تن در سال 131 در مقابل 2022 تن در سال 11. واردات نشاسته سیب زمینی اندکی کاهش یافت - به میزان 483 تن در سال 2021 در مقایسه با 10500 هزار تن در سال 2021. صادرات به طور قابل توجهی کاهش یافت - به 4800 تن در سال (نمودار 2020).
نمودار 3 - نشاسته سیب زمینی، تن