تولید محصولات نشاسته ای و نشاسته ای یکی از زمینه های صنعت پردازش است که همواره مورد توجه مخاطبان مجله ما قرار می گیرد.
بازار نشاسته سیب زمینی چگونه توسعه خواهد یافت؟ آیا پروژه های جدیدی وجود خواهد داشت؟ بعد از همهگیری چه انتظاری در صنعت وجود دارد؟ این سؤالات بسیاری از خوانندگان را نگران می کند. برای پاسخ ، ما به اولگ رادین ، رئیس جمهور رسیدیم انجمن تولید کنندگان روسی صنعت نشاسته و شربت Roskrakhmalpatoka.
نشاسته سیب زمینی: تقاضا و تولید پایدار
تولید امروزه تنها چند شرکت نشاسته سیب زمینی بومی در روسیه تولید می کنند: نشاسته Poretsky نشاسته OJSC (جمهوری چاوویا) ، Chuvashenkrakhmal LLC (جمهوری چاوشیا) ، نشاسته گیاه Mglinsky LLC (منطقه Bryansk) ، گیاه نشاسته Pleshcheevsky (منطقه Orel) ، Syrya گیاه نشاسته ای (منطقه نیژنی نوگورود) ، SEC "شانس" (منطقه Penza).
میزان تولید در سال 2019 ، طبق اعلام انجمن حدود 11,8 هزار تن بوده است که به طور قابل توجهی بیشتر از گذشته است (8,0 هزار تن در سال 2018 ، 7,2 هزار تن در سال 2017) .
با این وجود ، این میزان هنوز برای بازار داخلی کافی نیست: طبق برآوردهای مختلف ، نیازهای بنگاههای روسی تنها 30-50٪ پوشش می یابد.
واردات بخش قابل توجهی از نشاسته سیب زمینی در خارج از کشور خریداری می شود. به یاد بیاورید که نشاسته سیب زمینی به طور سنتی بیشترین سهم واردات را در مقایسه با ذرت و گندم به خود اختصاص می دهد. اصولاً او از دانمارک ، بلاروس ، آلمان ، فرانسه و لهستان به روسیه می آید.
در سال 2019 روسیه 14,3 هزار تن نشاسته سیب زمینی بومی به ارزش 12,3 میلیون دلار آمریکا وارد کرده است (این رقم 38,0٪ یا 5,4 هزار تن کمتر از سال 2018 و 27,8٪ یا 3,9 هزار تن کمتر از مدت مشابه سال 2017). کاهش سهم واردات ممکن است به عنوان مثال ناشی از تغییر در فرمولاسیون محصولات مصرفی و انتقال به نشاسته های اصلاح شده باشد.
در سال آینده ، ما تغییرات قلبی را در این راستا ثبت نمی کنیم. برای سه ماهه اول سال 2020 ، 2,1 هزار تن نشاسته سیب زمینی بومی به روسیه وارد شده است.
از نظر عینی ، حجم نشاسته سیب زمینی که از خارج به کشور ما می آید چندان بزرگ نیست: ممکن است یک شرکت بزرگ مدرن (با ظرفیت پردازش 1000 تن در روز) جایگزین آن با بیش از 70٪ شود. اما در حال حاضر ، انجمن هیچ اطلاعاتی در مورد برنامه های توسعه چنین پروژه ای ندارد. علاوه بر این ، سیب زمینی انواع فنی (با مقدار زیادی نشاسته) عملاً در کشور رشد نمی یابد ، در حالی که راه حل مشکل باید جامع باشد و با کشت مواد اولیه با کیفیت مناسب آغاز شود.
صادرات در سال 2019 روسیه 3,9 هزار تن نشاسته سیب زمینی بومی با 2,6 میلیون دلار صادر کرد. کشورهای اصلی گیرنده: جمهوری بلاروس ، قزاقستان ، اوکراین ، تاجیکستان.
به طور کلی ، حجم بازار در سال 2019 به 22,2 هزار تن یا 53٪ از کل تقاضا رسیده است. در سال 2018 - 28,9 هزار تن یا 31٪ ، در سال 2017 ، به ترتیب ، 27,6 هزار تن یا 30٪.
قابل ذکر است که تقاضا برای نشاسته سیب زمینی در طی سالیان متمادی تقریباً در همان سطح باقی مانده است. دلیل رکود ، ضعف عمومی اقتصاد و عدم رشد تولید مواد غذایی در این زمینه است. در عین حال ، بخش قابل توجهی از بازار نشاسته سیب زمینی تولیدکنندگان خرد - کارآفرینان فردی (خصوصاً بخش شیرینی و نانوایی) هستند که به سرعت ظاهر می شوند و همچنین به سرعت از بین می روند.
چشم انداز در بازار جهانی. در بازار جهانی ، سهم نشاسته سیب زمینی بومی تنها 5 درصد است. تاپیوکا (24٪) و ذرت (41٪) غالب هستند. نشاسته سیب زمینی محصولی طاقچه است که پیش بینی می شود تا سال 2022 سهم آن 2,6٪ رشد کند. در عین حال ، وضعیت عمومی عملاً تغییر نخواهد کرد ، زیرا به گفته کارشناسان ، سهم نشاسته گندم باید 1,9٪ ، تاپیوکا - 3,4٪ و ذرت - 3,8٪ افزایش یابد.
ویژگی های بازار محصولات نشاسته در روسیه
چند سال اخیر در کشور ما افزایش انفجاری در تولید نشاسته بومی (همراه با افت واردات) رخ داده است. عوامل اصلی تحریک این فرآیند شامل تقاضای زیاد صنعت کاغذ و تخته موجدار است.
افزایش تقاضا برای نشاسته ها در دوره پنج ساله به این صنعت اجازه داد تا عملکرد مالی خود را بهبود ببخشد. استفاده از ظرفیت تا 76٪ افزایش یافته است.
در مقابل این پیش زمینه ، پروژههای جدید به صورت فعال توسعه پیدا کردند که پرتاب آن به گفته کارشناسان ، به موازات محو شدن تقاضای پیش بینی شده ، درنهایت منجر به کاهش شاخص های بار به 70 درصد خواهد شد.
به عنوان نمونه ای از چنین پروژه ای که از ابتدا اجرا شده است ، می توانیم شرکت LLC "NewBio" را در منطقه ولگوگراد استناد کنیم. این شرکت برای فرآوری عمیق دانه ذرت با ظرفیت 140 هزار تن در سال باید در آینده نزدیک کار را آغاز کند. محصولاتی مانند جوانه ذرت ، خوراک گلوتن ، گلوتن ذرت ، مالتودکسترین ، نشاسته ذرت برای انتشار اعلام می شود.
بنابراین ، راه اندازی این پروژه نه تنها به افزایش تولید نشاسته بومی بلکه در افزایش چشمگیر سهم مالتودکسترین کمک خواهد کرد: صادرات این محصول به طور بالقوه 20 تا 40 هزار تن در سال افزایش می یابد. و این با وجود این واقعیت است که در سال 2019 با توجه به ظرفیت کامل Gulkevichsky Starch Plant LLC ، عرضه مالتودکسترین در خارج از کشور در حال حاضر به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
با مشخص کردن بازار روسیه نشاسته و شربت ، نمی توان از کاهش مداوم تقاضا برای انواع ملاس و شربت ناشی از تولید بیش از حد و کم قند در روسیه یاد کرد. این صنعت در تلاش است تولید را از طریق جایگزینی واردات و توسعه صادرات حفظ کند.
شربت فروکتوز مرحله دیگری از کاهش علاقه به این نوع محصول را در سال 2019 فراهم کرد. توجه داشته باشید که تا سال 2018 ، استفاده از ظرفیت بنگاه های اقتصادی برای تولید این نوع محصول تقریباً بدون تغییر بوده و 80٪ ایستاده است. این در حالی است که در سال 2019 و در رابطه با راه اندازی کارخانه جدید در منطقه Kaluga ، ظرفیت های اسمی افزایش یافته است که باعث افزایش حجم محصولات در بازار شده و قیمت ها را تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه ، کل حجم تولید در طول سال کاهش یافته است (در سطح 153,7 هزار تن متوقف شد). پیش بینی می شود که این وضعیت حداقل یک تا دو سال دیگر ادامه یابد.
در مورد بازار محصولات ویژه (نشاسته های اصلاح شده ، مالتودكسترین ، دکستروز ، سوربیتول ، فروكتوز بلورین ، پكتین) باید چند كلم گفته شود. در سال های اخیر ظرفیت های جدیدی برای تولید این نوع محصولات در کشور ما ظاهر شده است. و امروز می توان نتیجه گرفت که حجم تولید نیازهای مصرف کنندگان روسی را به طور کامل پوشش می دهد (تقاضای سالانه کلیه محصولات ویژه با رشد محدود از 220 هزار تن تجاوز نمی کند).
بنابراین ، ظاهراً تولید نشاسته اصلاح شده در حال حاضر به حداکثر رسیده و بالغ بر 50 هزار تن است. البته با ابراز چنین عقیده ای لازم است تاكید كنیم كه نشاسته های اصلاح شده مواد غذایی یك بخش ناهمگن هستند. آنها هم در روش های تولید و هم در استفاده نهایی و در نوع مواد اولیه ای که از آن ساخته شده متفاوت است. اما به طور کلی ، این یک محصول جدید و برای بسیاری از محصولات غیر معمول است. بر این اساس ، باید اعتراف کنیم که اجرای پروژه های تمام عیار برای تولید انواع خاصی از نشاسته های اصلاح شده به دلیل تقاضای محدود ، از نظر اقتصادی غیر عملی است. صادرات این محصولات نیز دشوار است ، زیرا بازارهای خارجی توسط تولید کنندگان سنتی اشغال شده است.
اجرای چنین پروژه هایی بسیار دشوار است ، دارای بازپرداخت نامحدود است که باعث کاهش سودآوری و جذابیت سرمایه گذاری در صنعت می شود.
عواقب همه گیر
وضعیت ناشی از بیماری همه گیر مطمئناً در وضعیت نشاسته و شربت در کشور تأثیر خواهد داشت.
شرکت های فرآوری دانه در حال حاضر با مشکلات خاصی روبرو بوده اند ، زیرا این نوع مواد اولیه (به ویژه گندم) با وجود اقدامات انجام شده توسط دولت ، به طور پیوسته در حال رشد قیمت است.
مشکلاتی در مورد فروش محصولات نهایی توسط آن دسته از گیاهان که محصولات خود را برای نیازهای HoReCa تأمین می کنند حل می شود.
ایجاد اختلال در تهیه مواد اولیه به دلیل بسته شدن مرزهای مناطق توسط تولیدکنندگان ذکر شده است که امکانات انبار خود را ندارند و مواد اولیه را در دسته های کوچک برای سفارشات خاص خریداری می کنند.
به طور کلی ، اگر در مورد خصوصیات سال 2020 صحبت کنیم ، طبق اعلام شرکت های موجود در انجمن ، سه ماهه اول نتایج بی سابقه ای را نشان می دهد: تقاضا برای محصولات نشاسته برای مدتی از عرضه فراتر رفت ، اما اوضاع به سرعت تغییر کرد. تعطیلی موقت تولید منجر به ایجاد مشکل در شرکتهای مشتری شد ، تولیدکنندگان محصولات نشاسته شروع به شکایت از پرداخت تأخیر کردند.
می توان فرض کرد که در شرایط فعلی ، در کوتاه مدت ، آن دسته از تأمین کنندگان که قادر به تأمین پرداخت معوق هستند ، سود خواهند برد. در آینده نزدیک انتظار کاهش مصرف را داریم اما درصدی که محاسبه می شود ، هنوز هم دشوار است.
وضعیت جهانی
کارشناسان بین المللی نشاسته و HFS نشان می دهند که همه گیر کورو ویروس تأثیر ماندگار و قابل توجهی در صنایع غذایی در سراسر جهان خواهد داشت. اما عواقب آن برای گوشه های مختلف جهان متفاوت خواهد بود.
کشورهای اتحادیه اروپا در کشورهایی مانند فرانسه ، آلمان و سوئیس ، جایی که مجتمع کشاورزی محصولات غذایی بخش مهمی از اقتصاد است ، این بحران منجر به تغییرات چشمگیر نخواهد شد. این کشورها به واردات اکثر محصولات کشاورزی وابسته نیستند ؛ بر همین اساس هیچ مشکلی در مواد غذایی وجود ندارد. با تشکر از این ، دولت های اروپایی راحت تر بودند که شهروندان را ترغیب به کار از راه دور کنند ، این امر به کاهش سرعت ویروس کمک کرد.
کشور های آسیایی. در مقابل ، جمعیت کشورهایی مانند سنگاپور (جایی که منابع کشاورزی از خارج از کشور غالب است) از تهدید احتمالی گرسنگی بسیار نگران بودند. من فکر می کنم که بعد از بحران فعلی ، همه کشورها برای استقلال زراعت غذایی تلاش خواهند کرد. اولاً ، این خودكفایی كشاورزی كشورها را در هنگام اختلال در زنجیره تأمین افزایش می دهد و ثانیا ، فرصت های صادراتی را در مواقع بیش از حد اشباع بازار داخلی افزایش می دهد.
در منطقه ASEAN ، کشورهایی که بخش کشاورزی کمتری از مواد غذایی دارند (مانند فیلیپین ، لائوس و کامبوج) بیشتر احتمال افزایش تولید محصولات زراعی را دارند و سعی می کنند بخشی از بازار ویتنام ، تایلند و اندونزی را تسخیر کنند. شاید این امر به افزایش منابع محلی تاپیوکا و نشاسته منجر شود. با این حال ، به احتمال زیاد ویتنام ، تایلند و اندونزی نیز در گسترش بازارهای فروش مشارکت خواهند کرد. این کشورها هم اکنون در حال فروش برخی از نشاسته های تاپیوکا بومی خود به چین هستند ، جایی که این محصول برای برنامه های تخصصی تغییر یافته است. شاید از این ارزش افزوده برای ایجاد امکانات جدید در منطقه ASEAN استفاده شود. نتیجه آن ممکن است کاهش جذابیت محصولات گران قیمت نشاسته و نشاسته از تولید کنندگان اروپایی برای صادرات به کشورهای عضو آسه آن باشد.
ایالات متحده آمریکا. ایالات متحده در زمان بحران عمومی عملکرد صحیح زنجیره تأمین را نشان داد و این نشانگر سطح بالایی از توسعه صنعت کشاورزی است. بنابراین ، در ایالت کالیفرنیا در مارس سال جاری میزان افزایش فروش محصولات غذایی ثبت شد. مانند هر جای دیگر ، رشد تقاضا با تمایل مصرف کنندگان برای تهیه سهام برای دوره ایزوله همراه بود. اما در فروشگاه های آمریکایی کمبود کالا وجود ندارد - برخلاف فروشگاه های اروپایی و به ویژه آسیایی. برخی از تولید کنندگان بطور شبانه روزی کار کردند تا تقاضای روزافزون مصرف کننده را برآورده سازند.
جهان پس از کروناویروس. روند بازار
من فکر می کنم بسیاری از مردم توجه خود را به این واقعیت جلب کردند که در دوره قرنطینه جمعیت بیشتر وقت بیشتری را صرف تهیه غذا در خانه می کردند. منطقی است که از اواسط ماه مارس فروش شیر ، آرد ، تخم مرغ و محصولات نانوایی تمام شده در اروپا و ایالات متحده به میزان قابل توجهی رشد کرده است. این امکان وجود دارد که پس از رد رژیم ایزوله ، علاقه مردم به آشپزی در خانه (از جمله از محصولات نیمه تمام) ادامه یابد.
تولید کنندگان نشاسته های اصلاح شده و محصولات نشاسته ای باید این روند را در نظر بگیرند و فرمولاسیون محصولات خود را بررسی کنند تا محصولات نیمه تمام را از قابلیت های جدید ارائه دهند.
همچنین ، مصرف جهانی غذاها و محصولات منجمد با ماندگاری طولانی رو به رشد است. بنابراین ، تولید کنندگان انگیزه ای برای گسترش خط تولید دارند که برای آنها به نشاسته هایی با کارکرد بالا از جمله نشاسته سیب زمینی احتیاج دارند.
روند دیگر مربوط به فواید رژیم غذایی سالم است. پس از بحران ایالات متحده ، اروپا و آسیا ، افزایش مصرف محصولات "سالم" پیش بینی می شود ، عمدتا مواردی که در تقویت ایمنی نقش دارند. این تمایل به خصوص در ایالات متحده مورد توجه قرار می گیرد ، زیرا خدمات پزشکی در این کشور گران است و مرخصی بیمار معمولاً توسط دولت یا کارفرما جبران نمی شود.
و چند کلمه دیگر در مورد زنجیره های تأمین. در طول بیماری کروناویروس ، برخی از تولید کنندگان مواد غذایی و نوشیدنی با کمبود مواد تشکیل دهنده روبرو شدند. برای جلوگیری از وضعیت مشابه در آینده ، آنها به احتمال زیاد با گسترش لیست تهیه کنندگان ، منابع را متنوع می کنند. احتمال دیگر در شرایط عدم وجود مواد اولیه ممکن است استفاده از قوانین انعطاف پذیر برای برچسب زدن مواد تشکیل دهنده برای تعویض آنها باشد. این امر باعث می شود تا مشاغل به سرعت بین منابع مواد نشاسته ای و مشتقات آنها جابجا شوند. از این رو ، به احتمال زیاد تأمین کنندگان محصولات نشاسته و نشاسته حضور جغرافیایی خود را در مناطق جهان گسترش داده و همچنین حجم مواد اولیه را افزایش می دهند تا زنجیره تأمین متنوع را به تولید کنندگان مواد غذایی و نوشیدنی ارائه دهند. در حقیقت ، بحران فعلی Covid-19 زنجیره تأمین کالاها و مواد تشکیل دهنده جهانی را تغییر می دهد ، اما پیش بینی چگونگی تعامل همه در محیط جدید دشوار است.
پلیس